- 28.11. 2024 11:11
Přidejte si do FOXii vlastní pole
Potřebujete do FOXii přidat nějaká další pole, která jste v systému nenašli? Pole můžete přidávat pro zákazníky, pro zařízení, pro objednávku (výstupní protokol) nebo k časům a datům objednávky.
Vlastní pole u zákazníka
Potřebujete ke zákazníkovi přidat další údaje kromě jména, adresy a kontaktních nebo firemních údajů? Ve FOXii si umíte vytvořit jakékoli další pole, například vzdálenost ke klientovi, informace o jeho bytě nebo domě, IBAN a podobně.
Vlastní pole pro zákazníky předdefinujete v sekci Nastavení > Všeobecné > Objednávky > Vlastní pole > Vlastní pole zákazníků
Tato pole následně přibudou v rozhraní, kde zákazníka přidáváte nebo upravujete. Pole můžeme vypsat.
Vyplněná pole se zobrazí také v kartě zákazníka.
Vlastní pole zařízení
Vlastní pole zařízení fungují podobně jako vlastní pole u zákazníka. Pokud potřebujete ke konkrétnímu zařízení přidat další údaje kromě typu, výrobce, adresy a dat instalace nebo záruky, ve FOXii můžete vytvořit vlastní nová pole. Ke zařízení tedy můžete vypsat jeho výkon, energetickou třídu, level poruchovosti nebo jakýkoli jiný parametr.
Vlastní pole zařízení přidáte v sekci Nastavení > Všeobecné > Objednávky > Vlastní pole > Vlastní pole zařízení
Vlastní pole zařízení lze stejně jako vlastní pole zákazníků přidat v nastaveních a následně v kartě zařízení vyplnit. Aktuálně nelze vyplnit vlastní pole zařízení při vytvoření zařízení. Vlastní pole vkládáte do již vytvořeného zařízení.
Vlastní pole pro objednávky
Vlastní pole pro objednávky mohou být pro Vaši interní potřebu nebo je můžete přidat na výstupní protokol – dokument, který posíláte zákazníkovi po dokončení objednávky.
Tato vlastní pole můžete nastavit jako povinná. V takovém případě technik nebude moci dokončit objednávku bez vyplnění povinného vlastního pole.
Vlastní pole pro typ objednávky předdefinujete v sekci Typy objednávek. Vlastní pole objednávky přidáte v sekci Nastavení > Typy objednávek > Konkrétní typ objednávky > Záložka Pole objednávky
Vlastní pole objednávek mohou mít tyto formáty:
- Zaklikávací pole ano/ne
- Zaklikávací pole ano
- Zaklikávací pole ne
- Textové pole
- Textový editor
- Datum
- Možnosti (to jaké možnosti může technik při vyplňování objednávky zvolit si umíte rovněž předdefinovat v této sekci)
Při plánování objednávky můžete technikovi předdefinovat, která vlastní pole objednávky má vyplnit. Takto připravená pole objednávky může technik vyplnit v sekci Výstupní protokol.
Vlastní pole k časům a datům plánování
Potřebujete rozlišit, který časový úsek objednávky byl využit pro dopravu, který pro montáž a který pro školení pro zákazníka? Ve FOXii si umíte zapnout toto pole a vytvořit jeho hodnoty.
Vlastní pole pro zákazníky přidáte v sekci Nastavení > Všeobecné > Objednávky > Vlastní pole > Vlastní pole dat
V sekci, kde technik vyplňuje objednávku, v části Výstupní protokol pak můžete jednotlivým časům a datům přiřazovat tyto hodnoty.
Vlastní pole ve výstupním protokolu
Jak vložit vlastní pole do výstupního protokolu – dokumentu, který se po dokončení objednávky odesílá zákazníkovi?
1.Otevřete si ve FOXii editaci výstupního protokolu, který potřebujete upravit (Vlastní pole objednávky přidáte do protokolu v sekci Nastavení > Typy objednávek > Konkrétní typ objednávky > Záložka Výstupní protokol > Konkrétní výstupní protokol)
2.Stiskněte tlačítko pro přidání modulu na protokol
3.a) Přidejte modul s názvem Vlastní pole pro přidání vlastního pole objednávky
3.b) Přidejte modul s názvem Zákazník: Vlastní pole pro přidání vlastního pole zákazníka
3.c) Přidejte modul s názvem Zařízení: Vlastní pole pro přidání vlastního pole zařízení
4. V sekci vpravo s názvem Nastavení vyberte, které vlastní pole se má na výstupním protokolu zobrazovat a pod jakým názvem.
V případě, že potřebujete přidat více vlastních polí, zopakujte body 2-4 pro každé jedno vlastní pole.
